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粤港澳大湾区金融竞争力报告(三):广州银行总部数量珠三角倒数第3

撰文:陈佳鑫

编辑:孙华秋 郭吉桐

策划:李乾韬

衡量一个地区的金融竞争力,不仅要从宏观层面评估,还要洞察微观企业层面的发展现状。

日前,时代商学院发布的《粤港澳大湾区金融竞争力报告(一):" 金融中心 " 密集度全球罕见》、《粤港澳大湾区金融竞争力报告(二):银行渗透率普遍较高,人均收入 5 万元为保险需求爆发线》从宏观层面对粤港澳大湾区金融业整体规模进行了分析。本篇报告,时代商学院将从微观层面剖析城市的金融竞争力。

时代商学院认为,金融机构的数量多寡,体现出该地区金融活跃度的高低;而金融机构的体量大小,则可管窥该地区的金融发展深度。由于各类金融机构通常会在各地设立众多分支机构,因此,统计各地的金融机构总部(以总部注册地划分地区)的数量和体量显得更有代表性。

基于微观维度,本篇报告把银行总部、证券公司总部、保险公司总部数量及注册资本作为分析金融机构实力的代表指标,据此分析珠三角各市的金融竞争力(鉴于香港、澳门相关公开数据缺乏,本报告只统计珠三角九大城市的数据)。

一、银行总部:深圳居首,广州数量不及江门与肇庆

在粤港澳大湾区内地城市中,深圳以 9 家银行总部数量居首(不包括村镇银行、农信社),江门、肇庆以 6 家并列第二,中山、东莞、广州、珠海的银行总部数量相对较少,分别为 1 家、2 家、3 家、3 家。

具体来看,多家股份制银行总部均在深圳,如招商银行、平安银行、中信银行等知名银行。同时,微众银行等互联网银行总部也扎根深圳,这也是深圳银行总部数量领先其他城市的重要原因。

作为改革开放的前沿阵地,深圳把其勇于创新的精神践行在银行业上,并由此诞生了一批极具竞争力的全国性银行。

上世纪八十年代,深圳率先在全国开启银行业务全面交叉与竞争发展模式,打破国有银行严格按行业展业格局,极大地激发了辖内机构的经营活力。随后招商银行、深圳发展银行等新型股份制银行相继在深圳成立," 自主经营、自负盈亏 " 的体制改革,进一步倒逼辖区内银行市场化转型。

江门和肇庆的银行总部数量仅次于深圳,这与其农村商业银行(下称 " 农商行 ")较多有关。

农商行定位于三农,资金多来源于周边社区,主要信贷对象也是社区内的中小企业和个人,凭借着对当地市场的了解而实施精准服务,这是农商行的重要优势,也是其他类型银行所不具备的特征。

再考虑到江门和肇庆在粤港澳大湾区中属于金融发达程度较低,但农村金融机构覆盖面广的城市,也不难理解两市银行总部数量较多的原因。这也反映出,在大中型银行金融渗透率越低的地区,农商行等小型银行的生存空间越大。

从注册资本看,深圳高居粤港澳大湾区内地城市第一,其银行注册资本合计达 606.33 亿元。广州银行总部数量虽然较少,但广发银行、广州银行、广州农村商业银行规模较大,使得广州以 412.71 亿元的注册资本总额位居次席,其银行业实力不容小觑。

需注意的是,江门、肇庆等市尽管银行数量较多,但因农商行平均注册资本较低,总注册资本在珠三角城市中并无优势。

二、证券公司总部:五市 " 吃零蛋 ",深圳一枝独秀

在证券公司总部数量方面,深圳在珠三角城市中的领先优势比银行领域更为显著。

据证券业协会数据,深圳拥有 23 家证券公司总部,远超第二名广州(4 家)。

深圳证券公司数量众多,与深交所位于深圳密不可分。深圳的证券公司整体实力不仅在珠三角内领先,与全国头部城市相比也毫不逊色。

据深圳证券业协会数据,深圳证券公司多项指标位居全国前列,整体实力与京沪并列全国三甲(不含港澳台地区)。

截至 2019 年末,深圳证券公司总资产为 1.71 万亿元,占全国的比重为 23.58%,位列全国首位。2019 年,深圳证券公司实现营业收入 842.02 亿元,占全国比重 23.39%;实现净利润 309.54 亿元,占全国的比重为 25.91%,均居全国第一。

具体来看,2019 年底,中信证券的总资产为 6032.16 亿元,净资产为 1335.58 亿元;全年营业收入为 255.77 亿元,净利润为 117.01 亿元,这些指标均居全国证券业第一。此外,国信证券、招商证券各项业务发展均衡,主要经营指标位列全国前十。

不过,深圳的外资证券公司数量较少,在证券公司外资持股比例放开后,尚没有新设外资证券公司落户深圳。与北京、上海相比,深圳对外资金融机构的吸引力略显不足。但随着粤港澳大湾区加速融合,深圳有望吸引更多外资证券公司入局。

图表 2 显示,广州拥有 4 家证券公司总部,与深圳(23 家)差距较大,数量不及深圳的 1/5。不过,从注册资本看,广州(267.92 亿元)与深圳(920.69 亿元)的金额差距比例有所收窄,主要得益于广州拥有广发证券等全国规模较大的证券公司。据证券业协会数据,2019 年广发证券实现营业收入 151.8 亿元,净利润 75.39 亿元,在全国证券公司中均排名第 5。

但近年广州证券公司的实力实际上不增反降,主要是广州证券被中信证券收购(后改名为中信证券华南股份有限公司)。

需注意的是,东莞、珠海是除穗深外,仅有的两个拥有本地证券公司的珠三角城市。不过,这两市的证券公司规模相对较小,影响力有限,业务较难扩张至外地。

三、保险公司总部:扎堆深穗珠

保险公司总部(不包含保险经纪、代理公司)在珠三角的空间分布与证券公司总部类似,多集中在头部城市。

在珠三角 9 市中,仅深圳、广州、珠海三个城市拥有保险公司总部。

在保险公司总部数量上,穗深两市相差 2 倍,差距较证券领域小。但从注册资本看,两市的差距比证券领域更大,深圳保险公司总注册资本为广州的 15 倍(深圳证券公司总注册资本为广州的 3.4 倍)。

主要原因来自两市头部保险公司的实力相差较大,深圳拥有中国平安、大家财险(原安邦财产保险)、前海人寿等规模较大的保险公司,中国平安已成为国内的头部保险公司。而广州注册资本最大的保险公司为珠江人寿(67 亿元),尚低于深圳保险公司平均注册资本(83.53 亿元),广州保险公司的整体实力远逊于深圳。

从保费收入看,2019 年,广州的保费收入为 1417.37 亿元,略高于深圳(1384.47 亿元),可看出,广州的保险市场规模并不逊于深圳。因此,广州在保险公司上与深圳的差距,或更多源于本土的保险公司竞争力不足。

如今,保险行业竞争加剧,马太效应愈发明显,头部保险公司凭借规模和网络优势不断抢占市场,行业集中度快速提升。在广州缺少全国性大型保险公司的情况下,广州与深圳在保险领域的差距恐将进一步拉大。

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